Gestione - Documenti di trasporto - Nota tecnica del 09/04/20
Documenti di trasporto
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Per la creazione del documento di trasporto bisogna accedere al modulo VENDITE/ACQUISTI .
Dal menù Gestione selezionare "Documenti di trasporto" ed utilizzando i pulsanti presenti sulla maschera procedere con NUOVO per l' inserimento del ddt , CERCA per ricercare un DDT presente in archivio ( è possibile ricercare con tutti i campi presenti nella testata del documento)
Selezionando NUOVO si procede con la compilazione del documento:
- la numerazione è automatica: previsto un primo campo numerico, seguito da un campo di due caratteri per un 'eventuale estensione alfabetica , esempio 1/B (controllo unicità del documento nell'anno)
- la data proposta è quella del giorno , modificabile
- il magazzino se unico viene proposto automaticamente
- la causale di magazzino : utilizzando la @ si apre la tabella delle causali predefinite per la gestione dei ddt
esempio :
In base alle impostazioni della causale viene richiesto l'inserimento del cliente e/o fornitore
Relativamente alla configurazione della causale di magazzino (tabelle causali movimenti) il ddt presenta il flag "da fatturare" ai fini della successiva fatturazione differita
DDT di VENDITA
Per inserire i dati del CLIENTE è possibile compilare il codice o parte della ragione sociale.
In presenza di anagrafiche simili si apre l'elenco per la selezione.
Oppure con la @ si apre l'elenco di tutti i clienti in archivio
Esempio : selezionato Rossi
Vengono proposti i dati compilati dell'anagrafica cliente :
-la prima destinazione merce (dati vendite dell'anagrafica)
oppure cliccando sulla freccina Destin. si apre l'elenco delle diverse destinazioni.
I dati si possono modificare /inserire nel documento se mancanti ed ovviamente valgono solo per il documento in essere
Ai campi :
spedizioni
agente
pagamento
banca
valuta
sono collegate le relative tabelle ad esempio :
nel campo pagamento mettendo la @ si apre l'elenco dei pagamenti codificati
la @ è il carattere jolly , posso utilizzarla in qs. modo:
BB@ per visualizzare solo i pagamenti codificati come bonifici
BB30DF
BB60FM
ovviamente dipende dalla codifica adottata nella tabella
Altri dati in testata
-Raggruppamento : codifica gestita per "personalizzare" il raggruppamento dei ddt per lo stesso cliente in fatturazione.
Esempio : cliente con piu sedi chiede un'unica fattura solo per alcune filiali quindi si assegna un codice raggr. ai ddt
-Acconto : se si riceve un acconto alla consegna
-Commessa : se gestita , inserita in testata, prima dell'inserimento delle righe articoli , viene riportata automaticamente nelle righe stesse.
E' possibile gestire commesse diverse direttamente nelle righe
-C.d.c. : centri di costo , se gestiti, come per le commesse
-Spese di trasporto
-Note : campo libero
-CIG - CUP - ORD. : riferimenti utilizzati per le PA
Per inserire le righe nel documento occorre fare un click sulle righe e poi utilizzare i tasti CTRL >< oppure i simboli + -
Non ci sono limiti al numero di righe inseribili
E' possibile inserire gli articoli codificati o fuori magazzino , utilizzando i relativi campi
Per richiamare gli articoli è possibile inserire parte del codice o della descrizione breve/estesa , spostarsi con il TAB e se sono presenti articoli simili viene proposto l'elenco per la selezione
Vengono proposti i dati inseriti nella scheda articolo , tutti modificabili.
Viene proposto il codice IVA del cliente ( se esente o soggetto a regime particolare "split payment" ad esempio) e/o i prezzi "personalizzati" collegati ad un listino "fascia prezzo cliente" o prezzi personalizzati "tabella prezzi articolo per cliente"
-> compilare il campo quantità
Se non si gestiscono articoli ma solo descrizioni, NON si compila il codice articolo e si compila la descrizione breve (30 caratteri) e quella estesa (illimitata)
Indicare unità di misura e quantità
Dal menù superiore Opzioni è possibile verificare in anteprima l'importo documento
oppure se posizionati sulla riga del codice articolo è possibile visualizzarne i movimenti , l'evadibilità
-> Alla conferma vengono richiesti i dati accompagnatori e reports di stampa differenti , ad esempio con o senza prezzi esposti.
Dopo la fatturazione il ddt è "congelato" , non è più modificabile
Si potrà intervenire sono sulle parti descrittive con un doppio click
Oppure se la fattura non è ancora stata inviata al SDI , si può eliminare , fare la modifica e rifatturare
DDT di ACQUISTO , bolla di carico
Si procede sempre in Gestione -> Documenti di trasporto
Si compilano in testata i riferimenti della bolla ricevuta , quindi numero, data , la causale ACQ (acquisto) ed il fornitore
Stessa procedura del ddt di vendita
L'emissione del ddt è molto semplice.
E' importante che siano corrette le impostazioni delle causali che si utilizzano , ovviamente per coloro che gestiscono il magazzino e quindi controllano giacenze , valorizzazioni.
E' possibile fare l'evasione dell'ordine cliente o fornitore con il documento di trasporto
esempio :
